顧客ノートの付け方｜話したこと・次にすることを残して、次の商談に活かす
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「前回お会いしたときに、お子さんの受験の話をされていましたね」。そんなひとことが言えるかどうかで、相手との距離は変わります。この記事では、お客様と話したことを次に生かすための顧客ノートの付け方を紹介します。
顧客ノートに書くこと
名刺に書いてあることは、ノートに書く必要はありません。書くのは 名刺に載っていないこと です。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 会った日と場所 | 9月24日 △△交流会 |
| 話したこと | 新店舗の出店を検討中。候補地は福岡 |
| 相手の関心・困りごと | 採用に困っている。ホームページを見直したい |
| 人柄・趣味 | マラソンが趣味。来月に大会 |
| 次にすること | 採用に強い知人を紹介する。月末に連絡 |
特に大切なのは 「次にすること」 です。これが書いてあれば、次に連絡する理由と時期がはっきりします。
いつ書くか
- その日のうちに、長くても3行でかまいません
- 交流会の帰りの電車、商談のあとの5分など、場所と時間を決めておく と続きます
- 次に会う前に読み返す時間も、同じくらい大切です
続けるためのコツ
- 書式を決めすぎない。 項目を細かく決めると、埋めるのが負担になります。「話したこと」「次にすること」の2つだけでも十分です
- 名刺と一緒に残す。 名刺とノートが別の場所にあると、読み返さなくなります
- 探せる言葉を入れる。 「採用」「出店」のような言葉を入れておくと、あとで「採用に困っている人」を探すときに役立ちます（→ 紹介が生まれる人脈管理）
「えにし」で顧客ノートを付ける場合
「えにし 〜お客様ノート〜」は、名刺と一緒に、お会いして話したことを残していくお客様ノートです。
▶ 動画で見る（話したことを記録する）
- お会いして 話したこと・次にすること を、お客様ごとに記録できます
- 名刺から読み取った情報と、AI が付けたタグ（業種・エリア・趣味・要望）と一緒に見られます
- 交流会の参加者リストを読み取れば、名刺の方と照合したうえで、趣味や「つながりたい人」を書き足せます
顧客情報はお客様ご自身のクラウドまたは端末にのみ保存され、当社のサーバーには保存しません。
まとめ
- 顧客ノートには、名刺に載っていないこと（話したこと・関心・次にすること）を書く
- その日のうちに3行で。書く場所と時間を決めておく
- 名刺と一緒に残し、次に会う前に読み返す
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名刺から、ご縁を育てるお客様ノート。
「えにし 〜お客様ノート〜」は、AI で名刺を読み取り、業種・エリア・趣味・つながりたい人を自動でタグ分類する Windows / Mac のお客様管理ソフトです。初回は起動から60日間、すべての機能を無料でお試しいただけます。無料プランもあります。