ご縁を育てるヒント
名刺交換のあと、「あの人に連絡しよう」と思いながら時間が過ぎてしまう。そんなときのための記事です。ソフトがなくても使える考え方を中心に書いています。
名刺の整理とデータ化
- 動画で見る えにしの使い方｜名刺の読み取りから、ご縁を育てるまで（4分26秒）お客様ノート「えにし」の使い方を、実際の画面で紹介する約4分の動画です。AIでの名刺の読み取り、業種ごとの自動分類、交流会の参加者リストとの照合、話したことの記録、まとめてメール、連絡先への同期までを、チャプターから選んで見られます。
- 交流会で集めた名刺の整理術｜あとで「会いたい人」から探せるようにする交流会や商談で増えていく名刺を、あとで「あの業種の、あの地域の人」から探せる形に整理する方法。並べ方より先に決めておきたい「探し方」と、続けるための手順をまとめました。
- 紙の名刺をデータ化する方法｜スマホ・スキャナー・手入力を比べるたまった紙の名刺をデータにする3つの方法（手入力・スマホで撮影・スキャナーでまとめて読み取り）を、手間と向いている枚数で比べました。データ化のあとに確認しておきたいことも紹介します。
- 名刺を AI で読み取ってタグ分類｜手入力をやめると何が変わるか名刺を AI で読み取り、業種・エリア・趣味・要望のタグを自動で付けると、名刺管理の何が変わるのか。タグの付け方のコツと、AI に任せるときに確認しておきたい点をまとめました。
- 個人・小規模事業者の名刺管理・顧客管理の選び方｜紙・表計算・ソフトを比べる名刺交換が多い個人事業主や小さな会社の経営者向けに、名刺管理・顧客管理のやり方（紙のホルダー・表計算ソフト・クラウドのサービス・パソコンのソフト）を比べ、選ぶときに確認したい点をまとめました。
- 名刺の処分のしかた｜捨ててよい基準とタイミング、退職のときの注意と捨て方たまった名刺は、いつ・どれを処分してよいのか。残す・データだけ残す・捨てるの分け方の基準、処分のタイミング、退職や異動のときに気をつけること、シュレッダーなどの捨て方、捨てる前にデータにしておく手順をまとめました。
- 顧客データを自分で持つ顧客管理｜預けない設計のよいところと注意点名刺や顧客の情報を、サービス事業者のサーバーに預けずに自分のパソコンやクラウドで持つ顧客管理について、よいところと注意点、確認しておきたい点をまとめました。
- 大量の名刺をスキャンしてデータにする手順｜100枚・数百枚たまったときの進め方100枚・数百枚とたまった名刺をデータにするときの手順を、仕分け・読み取り・確認・タグ付け・原本の扱いの順にまとめました。スマホ・スキャナー・手入力の比べ方、スキャナーで読むときのコツ、読み取り後に必ず確かめたい項目も紹介します。
- 名刺の相手をスマホの連絡先に登録する方法｜iPhone・Android・Google コンタクトの手順と、入れすぎない分け方もらった名刺の相手を iPhone の連絡先や Google コンタクトに登録する方法を、手入力・パソコンで入力して同期・名刺を読み取って書き出すの3つで比べました。入れておくと便利な項目、ふりがなの入れ方、機種変更に備えたまとめ方も紹介します。
交流会のあとの、ご縁の育て方
- 交流会のあとのフォロー｜お礼メールの文例と、送るタイミング異業種交流会や勉強会のあと、名刺交換した相手にいつ・何を送ればよいか。お礼メールの文例と、関係を育てていくための2回目・3回目の連絡のしかたをまとめました。
- 顧客ノートの付け方｜話したこと・次にすることを残して、次の商談に活かすお客様と会って話したことを、次の商談や紹介に生かすための「顧客ノート」の付け方。何を書けばよいか、いつ書くか、続けるためのコツをまとめました。
- 紹介が生まれる人脈管理｜業種・エリア・「つながりたい人」を記録する異業種交流会などで広がった人脈から、紹介を生み出すための管理のしかた。誰が何を求めているかを記録し、つなげるべき相手をすぐに見つけるためのコツをまとめました。
- 年末の挨拶メール｜取引先・交流会で出会った人への文例と、送る時期取引先や、交流会で名刺交換をした人に送る年末の挨拶メールの文例と、送る時期・書き方のポイント。一人ずつに合わせたひとことを添えるコツもまとめました。
- 年賀状じまいのメール文例｜ビジネスで失礼にならない伝え方と、受け取ったときの返信取引先・お世話になった方・交流会で出会った方・社内へ、年賀状をやめることをメールで伝える文例と、送る時期、失礼にならない言い回し、年賀状じまいのメールを受け取ったときの返信の例をまとめました。
- お礼メールの一斉送信｜展示会・交流会のあとに、BCC のマナーと宛名を差し込む送り方展示会・交流会・セミナーのあと、大勢にお礼メールを送るときの方法を比べ、BCC で送るときの注意、宛名を一人ずつ差し込む送り方、件名と文例、送る時間帯、返信が来たあとのフォローをまとめました。
名刺から、ご縁を育てるお客様ノート。
「えにし 〜お客様ノート〜」は、AI で名刺を読み取り、業種・エリア・趣味・つながりたい人を自動でタグ分類する Windows / Mac のお客様管理ソフトです。初回は起動から60日間、すべての機能を無料でお試しいただけます。
Mac 版・ストアを使えない方のインストーラー版は配布ページから